Maiar

Vytvoření Valar následovalo vytvoření Maiar, kteří poté sestoupili, aby pomohli Valar tvarovat Ardu. Byli velice početní, ale mnoho z nich není známo. Každý Maia sloužil jednomu nebo více Valar. Sauron a Saruman sloužili pouze Aulëmu, Sauron se přidal k Morgothovi až později. Gandalf sloužil Manwëmu a Vardě.

Maiar, kteří se rozhodli následovat Morgotha, se nazývali Balrogové a patřil mezi ně i Sauron.
Maiar, kteří byli vysláni Valar, aby pomohli sjednotit lid Středozemě v boji proti Sauronovi patřili k nově ustanovenému řádu Istari. Bylo celkem vysláno pět čarodějů: Gandalf Šedý, Saruman Bílý, Radagast Hnědý a dva modří čarodějové, kteří se však ztratili na východě.

Gandalf

Ve Středozemi byl známý Gandalf Šedý, později jako Gandalf Bílý. Ve Valinoru měl jméno Olórin. Je popisován jako nejmoudřejší ze všech Maiar a výborně zvládal jednání s lidmi i elfy. Do Středozemě přišel po Sarumanovi jako druhý, po svém příchodu obdržel od Círdana prsten ohně Narya. Pomáhal elfům a učil se od nich o Sauronovi. Byl členem Bílé rady, která se starala o temnou sílu okupující pevnost Dol Guldur. Začal mít podezření, že Nekromant je ve skutečnosti Sauron. Pomáhal Thorinovi v úkolu znovuzískání Osamělé hory a zabití draka Šmaka. Během této doby taky spolu s Bílou radou vyhnali Saurona z Dol Gulduru a významně se zapojil do bitvy pěti armád.

V průběhu let začal mít sílící podezření, že Bilbův kouzelný prsten může být Jeden prsten. Přinutil Bilba, aby dal prsten Frodovi a poté začal pátrat po tom, jak a kde se ztratil Jeden prsten, jeho poznávací znaky a dalších informacích. Když se vrátil, vyslal Froda i s prstenem do Roklinky. Cestou potkal Radagasta, který ho poslal za Sarumanem, který ho však zradil a uvěznil. Unikl a vrátil se do Roklinky před příchodem Froda. V Roklince se konal tajný sněm, kde se rozhodlo, že prsten bude zničen. Ustanovilo se Společenstvo prstenu a Gandalf byl vůdcem. V Morii na ně však čekaly problémy: armáda skřetů a Balrog známý jako Durinova Zhouba. Gandalf se utkal s Balrogem na můstku Khazad-dûm. Balroga sice poslal do propasti, ale byl stažen spolu s ním. Bojoval s Balrogem deset dní a souboj skončil na vrcholku Ziragzigil, kde oba umřeli.

Gandalf byl však poslán zpět a vrátil se jako Gandalf Bílý. Ve Fangornském lese se setká s Aragornem, Legolasem a Gimlim, vysvětlí jim co se děje a vrátí se s nimi do Rohanu, protože se blíží válka. Osvobodil krále Theodéna od Sarumanova vlivu a jel pátrat po jeho lidech, kteří ho opustili. Po bitvě jel se zbytky společenstva za Sarumanem, kde zlomil jeho hůl a získal Palantír. Pipin si od Gandalfa "vypůjčil" Palantír a zjistili jeho úmysl napadnout Gondor. Jeli do Minas Tirith varovat správce Denethora. Po bitvě se vydal spolu s Aragornem, Legolasem, Gimlim, Pipinem, Smíškem a zbytkem Rohanských jezdců a Gondorských vojáků s cílem upoutat Sauronovu pozornost a dát tak možnost Frodovi zničit Jeden prsten. Po konci války o prsten odplul spolu s Frodem do zemí neumírajících ve Valinoru.

Durinova Zhouba

Jedná se o jednoho z Balrogů, který sloužil Morgothovi. Po jeho porážce uprchl a skryl se pod Mlžnými horami, kde v klidu nerušeně spal celý Druhý věk a velkou část Třetího věku. Jeho jméno je neznámé a taky není moc známo o něm samotném.

Byl probuzen horníky krále Durina VI, kteří kutali příliš hluboko a příliš chamtivě ve snaze najít mitril. Balrog zabil Durina a tak vešel ve známost jako Durinova Zhouba. Trpaslíci se snažili s ním bojovat, ale on sám byl nad jejich moc. Po 500 let bylo Khazad-dûm opuštěno a elfy pojmenováno jako Morie- temná propast. Když Sauron začal opět plánovat dobytí středozemě, poslal do Morie skřety a trolly, kteří žili v nelehkém soužití s Balrogem. Je neznámo, zda Sauron věděl o Balrogovi, a tak nejsou k dispozici ani žádné detaily o jejich případném spojenectví.

O dalších 500 let později tudy procházelo Společenstvo prstenu. Když společenstvo utíkalo před skřety, Gandalf použil kouzlo na dveře, aby jim překazil pronásledování, jenže Balrog použil mocné protikouzlo. Společenstvo uniklo, ale skřeti v čele s Balrogem šli jinou cestou a brzy jim byli opět v patách. Na mostě Legolas Balroga ihned poznal a Gimli jej označil za Durinovu Zhoubu. Gandalf sice poslal Balroga do propasti, ale stáhl Gandalfa s sebou. Bojovali spolu deset dní a na vrcholku Ziragzigil a byl Gandalfem poražen, když ho shodil z věže a Balrog se rozbil o skály.

Ačkoliv fyzicky zemřel, jeho duch v nejslabší podobě přetrval a po návratu Morgotha se nejspíše opět vrátí ve své původní podobě i se svou sílou a mocí.

Saruman

Saruman byl první z pěti čarodějů, kteří dorazili do Středozemě ke konci prvního tisíciletí třetího věku. Byl nejstarší z řádu a Gandalf ho uznal jako vůdce řádu Istari. Saruman záviděl, že Gandalf dostal od Círdana prsten Naryu, ačkoliv on byl uznáván jako vůdce již od svého příchodu. Odešel na východ stejně jako modří čarodějové. Vrátil se v době, kdy se Sauronovi vracela jeho moc v Dol Guldur.

Ve snaze zastavit zlo v Dol Guldur vznikla Bílá rada, jejíž hlavou byl Saruman, ačkoliv Galadriel chtěla, aby Gandalf byl hlavou této rady. Zhruba v této době půlčík jménem Smeágol (Glum) ukradl Jeden prsten svému příteli Deágolovi, který ho vytáhl ze dna Anduiny. Když Gandalf skutečně potvrdil, že za zlem v Dol Guldur skutečně stojí Sauron, dal Saruman svolení ho vyhnat.

Saruman studoval Sauronovo umění, jeho moc i černou magii, aby měl větší šance, když by stál proti němu. Jeho studium ho však pokřivilo a samolibý chtíč po moci vedl k jeho pádu. Rozhodl se získat si Jeden prsten pro sebe, a proto se spojil se Sauronem, měl však v úmyslu ho ve finále zradit.